Metlife

Caso de Éxito

Optimización y digitalización de la gestión de clientes en MetLife

Solución

Software a medida

Cliente

Oportunidad

Digitalización del registro y monitoreo de la relación con clientes

El área de gestión de pensiones de MetLife Chile necesitaba modernizar sus procesos de gestión de clientes e integrar su sistema con SCOMP (Sistema de Consultas y Ofertas de Monto de Pensión). Su principal desafío era mejorar el registro y seguimiento de clientes, optimizando el control de la información y el desempeño de sus agentes.

Para ello, requerían un sistema operativo flexible que permitiera centralizar los datos, hacer seguimiento a cada cliente y medir indicadores clave, como la tasa de conversión y la retención frente a la competencia.

Solución

Plataforma web de gestión y seguimiento de clientes

Se diseñó e implementó una plataforma web que proporciona visibilidad completa sobre la gestión de clientes, el desempeño de los agentes y la conversión de prospectos en clientes.

Las principales funcionalidades desarrolladas fueron:

• Registro centralizado: Información detallada de cada cliente, incluyendo interacciones con agentes, documentos y llamadas telefónicas.

• Visualización optimizada: Diseño intuitivo para mejorar la experiencia del usuario y aumentar la eficiencia operativa.

• Monitoreo en tiempo real: Supervisores pueden conocer el estado de cada cliente y priorizar tareas de manera estratégica.

• Integraciones flexibles: Capacidad de conexión con otros sistemas, como herramientas de marketing y gestión de productos.

Proceso

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en dos fases:

1. Fase 1 (6 meses): Construcción de la base del sistema, con foco en la estabilidad, usabilidad y soporte de todas las interacciones clave.

2. Fase 2 (6 semanas): Ajustes y optimización tras una reestructuración del flujo de trabajo de los usuarios finales.

La estrecha colaboración con MetLife fue fundamental para el éxito del proyecto. El equipo proporcionó retroalimentación constante en pruebas y requerimientos, permitiendo mejorar la plataforma en cada iteración.

Los principales desafíos fueron:

• Estandarización de flujos y definiciones para dar coherencia a los procesos y establecer reglas de cumplimiento claras.

• Diseño de una interfaz intuitiva que garantizara una experiencia eficiente y ágil para los usuarios finales.

Resultados

Gracias a la implementación de esta plataforma, MetLife logró:

• Mayor control y trazabilidad sobre la gestión de clientes y las acciones de los agentes.

• Visibilidad en tiempo real del estado de cada cliente y su proceso en la plataforma.

• Optimización del trabajo de supervisión, facilitando la identificación de áreas de mejora.

• Integración con otros sistemas, permitiendo nuevas estrategias de marketing y personalización de ofertas.

Con esta solución, MetLife fortaleció su proceso de gestión de clientes, mejoró la eficiencia de sus equipos y aumentó su capacidad de conversión y retención.

Tecnologías usadas